映客IPO募资13亿-18亿港元最高估值105亿港元

36氪获悉,映客将于明日(6月28日)起招股,7月4日定价,7月11日公布配售结果,7月12日在港交所上市,以每手1000股开始进行买卖,股份代号为3700。

映客与分众传媒和B站两家基石投资者签订了投资协议。根据协议,基石投资者同意按发售价认购相当于总额4000万美元的等值港元金额认购的发售股份数目。

据悉,映客计划全球发售302,340,000股股份,其中包括香港发售股份30,234,000股股份及272,106,000股国际发售股份。超额配股权不超过45,351,000股股份,相当于全球发售股份的15%。

这次映客的每股发行价在3.85港元至5.00港元之间。不计超额配股,映客此次IPO募资额为13亿港元至18亿港元。所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。

有知情人士告诉36氪,按照募资额来看,映客的最高估值为105亿港元,约合88亿元人民币,对比美股上市的虎牙(450亿人民币市值),映客估值偏低。

此外,中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司及德意志证券亚洲有限公司为这次上市计划的联席保荐人。

映客董事长兼CEO奉佑生签署招股书协议的现场照片

对于直播的未来发展,映客董事长兼CEO奉佑生认为,今后仍有很大的发展空间,预期直播平台加电子商务、直播平台加社交游戏等新商业模式将会建立,提供更多垂直内容,变现能力进一步增强。

未来,映客将继续落地“全民直播”理念和“直播+”策略,进一步丰富业务及产品形态满足用户娱乐需求,拓展业务及供应多元产品。

奉佑生还表示,映客将进行技术投资,用于提升用户体验。同时,增强变现能力及寻求策略投资与收购机会。